МНЕНИЯ:
Юрий Иванов, исполнительный директор компании МКСК
Я хотел бы озвучить интересный факт, с которым мы недавно столкнулись. Немного предыстории: на заре развития нашей компании одним из "камней преткновения" оказались системы NAS. Мнения относительно этой технологии были самые полярные - от полного отказа от таких систем из-за их безперспективности в России (аргумент - каждый российский системный администратор может "на коленках" собрать файловый сервер) до предложения рассматривать их в качестве основного продукта (аргумент - система бюджетна, не требует дорогостоящей транспортной инфраструктуры, подключается прямо в существующие Ethernet-сети и потому должна иметь хороший спрос в секторе дешевых систем). В итоге мы пришли к промежуточному решению - развивать в этом секторе собственный продукт, изготовленный нашими специалистами. Анализируя ситуацию, сложившуюся на нынешний день, можно сказать, что мы угадали: сегодня в России NAS-серверы отечественного производства пользуются большой популярностью, и мы как нельзя кстати оказались готовы к удовлетворению этого спроса. Если проанализировать последние сообщения прессы, можно найти много информации о выпуске на рынок такого продукта крупными российскими интеграторами и производителями (некоторые компании, говоря о своем продукте, позиционируют его как "первое российское устройство подобного уровня"). Мы же имеем целую линейку таких продуктов, причем с хорошей историей продаж (сейчас они продаются под маркой [:STRENDS] NAS). Более того, именно это направление стало основой для развития большой и серьезной темы Storage Appliance в нашей компании.
Валентин Алферов, менеджер по продукции компании "Деловые Системы"
На мировом рынке систем хранения информации всего четыре-пять ведущих производителей - EMC, HP, IBM, Hitachi, Sun Microsystems. При этом последний игрок стремительно теряет долю рынка и уже можно говорить о четверке лидеров. Все остальные десятки и сотни производителей работают исключительно в начальном сегменте и имеют очень маленькие доли.
Все четыре ведущих вендора позиционируют себя в качестве производителей внешних систем хранения во всех сегментах рынка, от самых простых, неинтеллектуальных устройств до систем, обеспечивающих десятки терабайт полезного дискового пространства. Однако системы старшего уровня имеют только EMC и Hitachi. Бесспорным технологическим лидером сегодня можно назвать EMC. Именно поэтому компания "Деловые системы" несколько лет назад сделала ставку на этого производителя и, как показало время, совершенно оправдано.
Российские производители работают в двух направлениях: в DAS системах (поставляют недорогие дисковые полки десятков различных производителей) и в качестве ОЕМ-партнеров западных вендоров в начальном сегменте SAN. Несмотря на то что существуют российские компании, специализирующиеся исключительно на разработке и поставке систем хранения данных, все используемое оборудование - это западные бренды, причем второго эшелона, и назвать эту категорию компаний производителями нельзя. Общая доля поставляемых на рынок российских систем хранения, по моим оценкам, не превышает 20% от всего объема продаваемого дискового пространства.
Руслан Чиняков, технический директор компании OCS
Наша компания - авторизованный дистрибьютор решений компании ЕМС, и мы достаточно хорошо видим востребованные нашими партнерами добавленные услуги
Во-первых, партнерам нужна актуальная информация по предлагаемым продуктам и решениям - их позиционирование на рынке, решаемые задачи, варианты поставки, сравнение с конкурентами, в конце концов, адекватность того или иного решения бюджету проекта у заказчика. Мы помогаем партнерам информационными рассылками и печатными материалами, наладить им связи с конкретными людьми, готовыми помочь в развитии их бизнеса, а также обучаем сотрудников партнера - как менеджеров по продажам, так и технических специалистов - практическим приемам реализации соответствующих решений.
Во-вторых, в большинстве проектов партнеру нужна помощь в комплексной экспертизе решения, в демонстрации его работоспособности заказчику, в получении преференций от вендора - как оптимизацией стоимости проекта, так и защитой данного партнера в конкретном аккаунте от демпинга неавторизованных конкурентов.
Не следует забывать, в области систем/ сетей хранения играют очень важную роль вопросы послепродажного сервиса. И здесь мы работаем в тесном контакте с партнерами: обучаем их сервисных инженеров, совместно реализуем идею проактивного мониторинга состояния систем, осуществляем управление сервисным складом запчастей, а также готовы прийти на помощь в случае возникновения тех или иных внештатных ситуаций. И не только проэскалировать информацию в службу поддержки вендора, но в первую очередь подключить наших собственных инженеров к решению проблемы.
Римма Владимирова, менеджер по продажам систем хранения данных представительства компании Sun Microsystems в СНГ
Рынок систем хранения можно назвать отражением уровня корпоративности рынка в целом, именно поэтому очень сложно говорить о рождении рынка систем хранения данных как об одномоментном событии. Если корпоративной системой хранения информации считать комплекс оборудования и программного обеспечения для консолидированного хранения, обработки, защиты информации и организации непрерывного доступа к ней в рамках корпорации или ее отделов, то востребованность таких систем в России, на мой взгляд, стала заметна примерно с 2002 года, когда массово стали развиваться проекты построения SAN различного уровня на предприятиях.
Сегодня же, на мой взгляд, наиболее активно востребованные решения - дисковые массивы уровня отдела предприятия. В первую очередь это связано с тем широким диапазоном цен, уровней масштабируемости и функциональности, которые представлены в данном классе. Входная цена минимальных конфигураций очень низкая, а расширение функциональности и дискового пространства может обеспечить требования, предъявляемые к дисковому массиву уровня вычислительно центра.
На самом деле ведущие игроки в мире являются также и ведущими игроками рынка в России. В алфавитном порядке, это ЕМС, Dell, HDS, HP, IBM, Sun&StorageTek. А вот системы хранения данных российского производства нельзя назвать активно покупаемым продуктом.
Если же говорить о будущем - конечно, все возможно. Вполне вероятно, что ситуация будет в каком-то смысле схожа с тем, что происходит на серверном рынке. Первый плюс локального производства - это всегда заниженные по сравнению с брендом цены. С другой стороны, ТСО у отечественной продукции может быть значительно выше, чем у продукции A-бренда.
Владимир Колганов, руководитель направления систем хранения данных компании КРОК
Практически с начала деятельности КРОК на IT-рынке в 1992 году в рамках проектов по построению вычислительных систем создавались системы хранения данных начального уровня. Более масштабные же проекты компании КРОК по построению систем хранения данных можно отнести к 1998-1999 годам, когда крупные организации начали активно интересоваться этим направлением. Наша компания выполняла инсталляции систем хранения данных на базе Fibre Channel для отказоустойчивых кластеров в Сбербанке РФ и компании "ВидеоИнтернешнл". В то время спросом пользовались системы хранения данных с непосредственным подключением (Direct Attached Storage) как с SCSI-, так и с Fibre Channel-интерфейсами. В последние годы рынок активно развивается, растет спрос на системы среднего уровня и high-end, что связано в том числе со снижением их стоимости. Закономерно, что наиболее востребованы относительно недорогие решения. Такие стратегии и технологии, как ILM, NAS или CAS, только начинают использоваться компаниями, строящими централизованные хранилища данных исходя из стратегических целей развития как информационных технологий, так и бизнеса в целом.
Заказчики стараются начать построение своих систем хранения данных таким образом, чтобы обеспечить их плавное дальнейшее развитие и получить максимальный эффект от последующего внедрения самых современных технологий. В будущем ожидается еще более активный интерес к системам хранения данных. Последние разработки в этой области направлены на решение проблемы эффективного управления жизненным циклом информации.
Андрей Слепухин, руководитель Центра Кластерных Технологий компании "Т-Платформы"
На наш взгляд, на российском рынке преобладают системы с ценой до $50 тыс. при нижнем ценовом уровне дискового хранилища в $7-8 тыс. Традиционно выделяют три основных продуктовых сегмента - системы хранения с архитектурами DAS, NAS и SAN. Порядка 80% рынка занимают решения SAN, по 10% - DAS и NAS-системы, при этом доля DAS систем постоянно сокращается.
В России наиболее заметны такие мировые поставщики дисковых массивов, как HP, EMC, Hitachi Data Systems и IBM. Решений SAN собственно российского производства на рынке не существует - они несравнимо сложнее NAS-хранилищ, и их разработка требует очень серьезных вложений в R&D. Некоторые российские производители серверов предлагают OEM-решения с архитектурой SAN от ведущих производителей под собственной торговой маркой. Собственно российские хранилища данных с архитектурой NAS начинают выпускать такие поставщики серверов, как Kraftway, DEPO Computers и т. д. Однако ведущие западные поставщики NAS-систем (например Network Appliance) предлагают гораздо более эффективные и масштабируемые решения, и конкурентоспособность подобных российских систем напрямую зависит от готовности компаний инвестировать средства в разработку программных и аппаратных технологий.
Также мы наблюдаем отчетливую тенденцию расширения продуктовых линеек ведущих мировых производителей: такие производители, как HP, EMC, Hitachi и т. д., наряду с системами верхнего ценового диапазона сейчас предлагают экономичные решения для небольших и средних компаний. Они успешно конкурируют в нижнем сегменте рынка с недорогими решениями от Adaptec, AXUS и другими, так как, помимо аппаратных средств, уже имеют полный набор программных средств для управления такими решениями.
Вадим Муханов, главный специалист отдела технических экспертов "Корпорации ЮНИ"
Рынок СХД формируется. Это связано с тем, что системы хранения воспринимаются на настоящем этапе в основном как ресурс серверов под конкретную задачу. То есть хранение данных часто не рассматривается как самостоятельная задача.
Сейчас приходит понимание возможности выделения задач хранения в самостоятельное направление развития IT-инфраструктуры.
Ведущие игроки рынка СХД - EMC (и их OEM от различных производителей), IBM, HP. Большинство систем хранения, поставляемых российскими производителями являются OEM-решениями ведущих мировых вендоров.
Все производители стараются продвигать свои системы в различные сегменты. Но можно выделить, например, Hitachi Data Systems как производителя high-end-систем. IBM, SUN и HP продвигают свои решения (в основном OEM-решения других производителей), как правило, в комплексных проектах вместе с серверными решениями. Компания EMC - скорее в массовый сегмент рынка. А российские производители, например KraftWay, тоже продвигают опять же OEM-решения мировых производителей на массовый рынок.
Оксана Храпова, менеджер по маркетингу петербургского филиала компании S&T International
На наш взгляд, рынок корпоративных систем хранения в России сформировался в 2002 году. В этот период рынок начал инвестировать средства в решения, связанные с хранением данных. И не только в сравнительно простые, но и базирующиеся на сложном программном обеспечении, позволяющем управлять информацией и обеспечивать ее защиту. В этом году на рынке происходит несколько важных событий: Hitachi Data Systems открывает свое представительство в России, ЕМС подписывает дистрибьюторское соглашение с компанией OCS. В 2003 году объем рынка систем хранения в России вырос на 16% в год и составил $92,6 млн (по данным компании IDC). В 2004 году рост рынка составил 25%, что превышает мировые темпы роста более чем в три раза. По прогнозам нашей компании, в 2005 году рынок сохранит свои темпы роста и достигнет $144,75 млн.
Наиболее продаваемые системы хранения на российском рынке принадлежат к среднему ценовому классу (от $50000 до $149999). Наибольший интерес к системам хранения данных сегодня проявляет растущий бизнес среднего уровня. С одной стороны, российский бизнес стремительно растет, с другой - на рынок приходят все более доступные системы хранения, в том числе и от крупных производителей.
Показателен успех анонсированной в прошлом году линейки систем хранения начального уровня Hitachi Thunder 9520 и новинок этого года AMS200 и AMS500, а также систем AX100 и CLARiiON компании EMC.
Наша компания выделяет на рынке пять ценовых сегментов. В нижнем - системы хранения стоимостью до $14 999, в нижнем среднем - от $15 000 до $49 999, средний ценовой сегмент - от $50 000 до $149 999, высший средний - от $150 000 до $299 999, высший ценовой сегмент представлен оборудованием стоимостью от $300 000.
Сергей Карпов, глава офиса Hitachi Data Systems Austria в СНГ
Расскажу о двух весьма интересных примерах внедрения технологий компании, которую я представляю. У нас есть заказчик, который установил СХД HDS TagmaStore Universal Storage Platform (USP) (старший класс СХД) для предоставления серверам дискового пространства как на дисках, физически расположенных внутри СХД HDS USP, так и дисковое пространство, расположенное на СХД EMC Symmetrix, подключенных через СХД HDS (то есть серверы получили доступ к данным СХД EMC под управлением и через СХД HDS USP). Это и есть применение уникальных технологий виртуализации хранения данных на уровне контроллера СХД, доступных сегодня только от Hitachi.
Другой заказчик строил свою инфраструктуру на основе блейд-серверов и требовал загрузки более десятка бездисковых серверов с одной СХД. Благодаря технологиям Hitachi Host Storage Domains (доступным на всех СХД), были построены соответственно более 10 LUN размером 20 Мбайт на модульной системе среднего класса HDS Thunder 9570V. Каждый из 20 Мбайт LUN был отдан как загрузочный SCSI-диск с адресом LUN0 для соответствующего блейд-сервера, при этом перезагрузка любого из серверов не влияла на работу других серверов, подключенных к тому же физическому порту СХД HDS 9570V.
Здесь же отмечу, что роль VAD-дистрибьютора, на мой взгляд, очень большая: практически все продажи HDS за пределами Москвы и Санкт-Петербурга идут через региональных интеграторов, которые работают через VAD HDS - компанию Verysell Distribution.
Григорий Коньков, руководитель направления бизнес-серверов компании "АйТи"
Сегодня на отечественном рынке преобладают дисковые массивы низкого и среднего ценового диапазона, стоимость которых не превышает $100 тыс. Причем потребителями этих продуктов являются не только компании среднего бизнеса, но и довольно крупные предприятия.
Рынок систем хранения данных можно условно разделить на три сегмента. В первом из них представлены решения уровня рабочих групп, во втором - департамента, в третьем - предприятия (корпорации). Предприятия малого бизнеса почти не используют системы хранения данных, а решения из всех трех сегментов применяют на разных уровнях управления крупные компании и значительно реже - предприятия среднего бизнеса.
Как правило, системы хранения емкостью порядка 1-2 Тбайт удовлетворяют потребности приблизительно половины их владельцев. (Кстати, система хранения данных MSA 1000 от НР сегодня - самое широко применяемое решение, чья популярность объясняется простотой, доступностью и невысокой ценой.) Все дело в том, что объем документов, хранящихся в электронном виде на предприятиях нашей страны, значительно меньше электронных архивов компаний США и Западной Европы, и мощные системы хранения информации еще не столь востребованы. Исключение составляют организации госсектора, банки, страховые, нефтяные, телекоммуникационные компании и другие представители крупного бизнеса, использующие решения емкостью в десятки терабайт и стоимостью более миллиона долларов.
Александр Щербинин, эксперт по системам хранения данных компании "Ай-Теко"
На мой взгляд, рынок СХД появился несколько лет назад. За это время положение изменилось не сильно - ведущие поставщики решений в части СХД остались прежними, как, в общем, и их решения. Меняются характеристики, модели, функциональные возможности, расширяется спектр услуг. Происходят и более революционные изменения: появляются новые технологии управления, виртуализации ресурсов и т. п. Разброс соотношения сил ведущих производителей СХД варьируется незначительно.
Объем оценить нелегко, но динамика прослеживается с хорошим подъемом, что, впрочем, отражает и мировые тенденции.
На мой взгляд, серьезные решения по силам только системному интегратору, "за плечами" которого опыт внедрения комплексных решений, штат квалифицированных специалистов, собственный сервисный центр и другие преимущества. Конечно, 100% решений они не покрывают, но ключевые - без сомнения. Так, решения верхнего уровня по силам компании - системному интегратору. А завоевание массовых рынков - видимо, удел дистрибьюторов и VAD.
Здесь же скажу, что основной целью внедрения в России проектов по установке СХД для финансовых и коммерческих структур является совершенствование IТ-инфраструктуры компании для повышения качества предоставляемых клиентам услуг. Государственные учреждения прежде всего руководствуются вопросами эффективности работы внутренних пользователей информационной системы. Заказчики ставят задачу создания высоконадежного хранилища данных, обеспечивающего консолидацию ресурсов хранения и максимальную защиту данных в случае критичных отказов.
Илья Филипских, менеджер направления "Корпоративные решения" компании TopS Business Integrator
В связи с большим ростом в последние годы объема информации увеличился спрос на решения стоимостью более $50 тыс. Практически во всех случаях внедрения таких решений в них включаются и системы резервного копирования информации и программное обеспечение для мониторинга системы хранения данных, управления ее производительностью. В области систем высокой надежности, в том числе при построении катастрофоустойчивых систем, особое внимание уделяется реализации технологий удаленной репликации данных. К дисковым массивам корпоративного уровня (емкостью более 10 Тбайт) сегодня предъявляются повышенные требования по отказоустойчивости, производительности и масштабируемости: дублирование всех критически важных компонентов системы хранения данных сегодня стало таким же стандартом де-факто, как и обеспечение возможностей динамической балансировки нагрузки на операциях ввода/вывода в модульных дисковых массивах класса mid-range и high-end.
Решения в области хранения данных сегодня достаточно сложные, многоуровневые. В их состав входят аппаратные и программные продукты, а также услуги по консалтингу и внедрению. Перечисленные услуги в комплексе могут быть выполнены только системным интегратором, поскольку только такие компании обладают большим спектром предложений по решениям от различных производителей, опытом по их внедрению и достаточным штатом сотрудников для проведения всех работ в установленные сроки. Помимо этого, компании-интеграторы обладают расширенными соглашениями с поставщиками решений, которые охватывают не только продажи, но и обеспечивают тесное взаимодействие интегратора и вендора на всех этапах ввода решения в эксплуатацию и при дальнейшей технической поддержке. Для поддержания необходимого уровня квалификации специалистов по внедрению проводится периодическое обучение и сертификация.
Виталий Пугин, менеджер по развитию решений Центра обработки данных компании "Открытые технологии"
Сегментировать рынок СХД нужно, прежде всего, по потребностям заказчиков. Самый крупный сегмент составляют системы объемом до 500 Гбайт. Такие продукты использует примерно половина всех потребителей дисковых систем хранения данных. Около четверти заказчиков покупают системы объемом до 1 Тбайт. И примерно такое же количество устанавливают хранилища объемом более 1 Тбайт. Чаще всего мы работаем именно с такими запросами.
Отечественные компании-производители - заметные игроки на рынке систем хранения данных. Некоторые их них уже начали предлагать собственные специализированные решения. Это, конечно же, большой плюс для заказчиков: они получают продукт, наиболее полно отвечающий их потребностям. Но пока таких производителей немного. Большинство же отечественных компаний по-прежнему ориентируются на использование в качестве хранилища информации серверов и встроенных дисков.
Системные интеграторы чаще всего реализуют комплексные проекты, частью которых является проектирование архитектуры корпоративного хранилища и внедрение этой схемы в существующую информационную систему заказчика.
Как правило, такие проекты идут у крупных заказчиков. Небольшие компании обычно просто закупают несложную технику у поставщика и устанавливают ее самостоятельно. А вот для компаний среднего уровня VAD (Value Added Distribution) имеют очень большое значение. Именно VAD оказывают помощь заказчикам в проектировании будущей системы и предоставляют услуги по поддержке решения в дальнейшем.
Андрей Узварик, начальник отдела вычислительных платформ компании IBS
На российском рынке преобладают средние внешние системы хранения - как по производительности, так и по цене. При стоимости $80000-$300000 они рассчитаны на поддержку данных при работе с 10-20 UNIX-серверами. Отраслевая структура, на мой взгляд, выглядит следующим образом.
Мобильные операторы используют массивы класса high-end для основных биллинговых приложений, хранения баз данных, задач начального уровня и для вспомогательных систем.
Операторы фиксированной связи, как правило, применяют системы начального и среднего уровней, поскольку им не требуется обслуживание баз данных таких объемов, как у мобильных операторов.
Госсектор использует хранилища всех классов, так как спектр задач крайне разнообразен. В ряде случаев (для хранения данных большого объема) требуются системы высокой производительности, обладающие также высокой доступностью и отказоустойчивостью. А для вспомогательных задач используются средние и малые системы.
Финансовый сектор обычно применяет средние хранилища при высоких требованиях доступности.
В нефтегазовой отрасли, ввиду специфики обработки информации, популярны решения иерархического хранения данных.
В ритейле присутствуют малые, средние и большие предприятия, поэтому спектр решений довольно широк, но основной упор делается на средние многофункциональные массивы.
Промышленность объединяет специфику нефтегазовой отрасли и ритейла.
Владимир Ткачев, директор Научно-технического центра "Аквариус"
На российском рынке в первую очередь востребованы системы хранения информации нижнего ценового сегмента, где основным требованием является большой объем самого хранилища.
Основные решения в данном сегменте представляют собой дисковые полки с минимальной надежностью и управляемостью, зачастую без возможности расширения. Жесткие диски - low-end Parallel ATA или Serial ATA. Однако ситуация меняется, и все больше заказчиков интересуют действительно надежные и управляемые устройства, где основной критерий - постоянная доступность данных.
Российский рынок достаточно четко делится на три сегмента - в первом на выбор потребителя не влияют ни марка поставщика, ни его надежность, ни применяемые технические решения, а лишь цена и максимальный объем хранилища. Второй сегмент составляют устройства от российских производителей. Они подкреплены гарантией, а их цена приемлема. Для третьего сегмента характерно отсутствие ограничений в выделяемых средствах. Упор делается на бренд, надежность, расширяемость и отсутствие единой точки отказа.
В продуктовом портфеле компании "Аквариус" представлены надежные решения как собственного производства, так и ОЕМ-продукты более высокой емкости, поставляемые в рамках соглашения с корпорацией ЕМС. Помимо собственно "железа", для заказчика очень важны дополнительные услуги - предпродажные консультации и сервис, которые может предоставить производитель и поставщик. Поэтому мы стараемся не только совершенствовать модельный ряд, но и развивать сопутствующую инфраструктуру услуг.